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首集叙滇南普洱府西南之葫芦野夷界中的苗人互相残杀事绩，这地处在缅甸边疆，在帝皇封建时代，这苗夷中的民族，还未开化，民性犷悍猛健，爱武善斗，致造成互相角逐；争雄残杀惨事，直至清初时宣抚，才正式入于中国的版图，那时有一个汉族异士名大觉禅师者，云游到苗疆，由此造成出一个武艺绝顶的人物来，由这人来统率群苗，才免去全族相残，这人便是本书两集中的主角；滇南三十五猛士司穆索珠郎。首集叙至珠郎宠妾刘娇凤落入深不可测的漫路河，在生命危急中，迷惘惘觉出有一人，将自己拦腰抱起，救上岸来，娇凤神经清醒后，看出救自己的人来，不由惊疑万分，立时粉面通红，黎涡双晕，羞得抬不起头，楞柯柯坐在一旁，说不出话来。